Vonovia(XETR/FWB/SWB/MIL/SIX: VNA; OTC: VONOY) und Deutsche Wohnen(XETR/FWB/SWB/SIX: DWNI; OTC: DTCWY; LSIN: 0OBQ) Übernahme-Analyse

Vonovia SE Unternehmensprofil

“Vonovia SE ist eine in Deutschland ansässige Wohnimmobiliengesellschaft. Sie führt sein Geschäft über drei Segmente: Miete, Value-Add-Geschäft und Verkauf. Das Segment Miete fasst die Geschäftsaktivitäten zusammen, die zur Wertsteigerung des Managements von Liegenschaften führen sollen. Das Segment Value-Add-Geschäft umfasst kundenorientierte Dienstleistungen, die mit dem Vermietungsgeschäft verbunden sind oder einen Einfluss auf dem haben. Das Segment Verkauf bindet alle Immobilienverkäufe aus dem Portfolio der Gesellschaft zusammen. Es umfasst einzelnen Verkauf von Wohnungen aus dem Teilportfolio Privatisierung und den Verkauf von ganzen Gebäuden oder Grundstücken aus den nicht strategischen und Non-Core-Portfolio. Die Gesellschaft besitzt und verwaltet rund 394.000 Wohneinheiten in Deutschland und Österreich sowie verwaltet rund 58.000 Einheiten für Dritte.“[1]

Bilderquelle: Vonovia: Wohnungsunternehmen für rund 1 Million Menschen | Vonovia
Vonovia – Investor Relations
Vonovia – Investor Relations

Der Investor Relations Bereich von Vonovia SE hat sehr viel zu bieten, die interessantesten Themen zu Vonovia der Factsheet, Historie, Kennzahlen, Nachhaltigkeit, Unternehmensprofil und 5 Gründe für ein Investment. Außerdem noch die Bereiche Creditor Relations, News & Publikationen, Coperate Governance, Service, aktuelle Veröffentlichungen, Transaktionen und Informationen zur Aktie. Das interessanteste stellt hier aber das Übernahmeangebot seitens Vonovia SE für die Aktionäre der Deutsche Wohnen SE dar, die Vonovia SE will also die Deutsche Wohnen Se übernehmen siehe nächstes Bild.

Übernahmeangebot an Deutsche Wohnen SE

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs (vonovia-st.de)

Das Übernahmeangebot stellt m.M.n. eine gute Möglichkeit für weiteres Wachstum für Vonovia dar und könnte abseits davon auch zu Synergien und Kosteneinsparungen in Höhe von 105 Mio. € für beide Unternehmen führen, dies soll bis Ende 2024 realisiert werden.

Bilderquelle: Über Vonovia SE Xetra (A1ML7J) – Investing.com
Bilderquelle: Vonovia SE Aktie | VNAn Aktienkurs in Realtime – Investing.com
Bilderquelle: Vonovia SE Aktie | VNAn Aktienkurs in Realtime – Investing.com

Momentan ist Vonovia technisch gesehen ganz klar ein Verkauf, dies könnte sich aber mit der Zeit ändern. Hervorheben lässt sich, dass das KGV mit 8,84 noch niedrig ist und das EPS mit 5,89 vergleichsweise hoch. Dies könnten zwei Faktoren sein die Anleger für Vonovia begeistern könnten.

Vonovia SE Chartanalyse

Zuerst hat der Kurs bei 59,50 ein doppeltes Top gebildet, dies führte zu einer ABC Korrekturwelle, das Übernahmeangebot sorgte dafür, dass die C Welle schneller von statten gehen konnte. Jetzt könnte sich m.M.n. eine W Formation bilden dann würde der Kurs in der nächsten Zeit erstmal bis 52,28€ steigen, bevor er bis 49,92€ nochmal nachgibt und dann bis 59,50€ steigt.

FAZIT VONOVIA SE

Die Übernahme sollte beiden Unternehmen, sofern sie zustande kommt, zu gute kommen. Es könnten bis Ende 2024 Einsparungen von 150 Mio. jährlich zu Stande kommen, außerdem sollte es für den Kurs der Vonovia SE in der Zukunft förderlich sein und das Wachstum deutlich beschleunigen. Daher könnte Vonovia SE m.M.n. einen Kauf wert sein.

Deutsche Wohnen (XETR:DWNY) Unternehmensprofil

“Wir gestalten die Stadtquartiere von morgen. Als eines der führenden börsennotierten Immobilienunternehmen in Europa sehen wir die Herausforderung und die gesellschaftliche Verantwortung, dringend benötigten Wohnraum zu erhalten und neu zu entwickeln. Unser Fokus liegt auf dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren, in denen wir zukunftsorientierte und lebenswerte Wohnkonzepte umsetzen. Dabei verstehen wir uns als Förderer einer lebendigen Quartiersentwicklung mit vitalen Nachbarschaften.

Unser Bestand umfasst rund 157.500 Einheiten, davon 154.600 Wohneinheiten und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Immobilien zeichnen sich durch eine hohe Qualität und eine gute Lage aus: 93 % liegen in deutschen Wachstumsregionen, für die eine positive wirtschaftliche Entwicklung prognostiziert wird.

Die Deutsche Wohnen investiert nachhaltig, um Kundenansprüche heute und auch morgen zu erfüllen. Deswegen legen wir Wert auf die kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz unserer Immobilien, auf die behutsame Qualitätsentwicklung des Bestandes und auf lebhafte Quartiere, in denen der Puls der Stadt zu spüren ist oder die entspannte Ruhe der Außenbezirke. Wir sehen uns in der Pflicht gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern, Aktionären, der Gesellschaft und der Umwelt.

Gut 30.000 unserer Wohneinheiten stehen unter Denkmalschutz; vier Berliner Siedlungen gehören zum UNESCO-Welterbe. Kein weiteres Immobilienunternehmen in Deutschland verfügt über einen so wertvollen historischen Bestand. Architektur und Baukultur sind zentrale Säulen unserer Unternehmensphilosophie.

Neben der Begeisterung für Immobilien ist bestmöglicher Kundenservice ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Aktuell stellen wir unseren Kunden über 9 Millionen m² Wohnfläche in ganz Deutschland zur Verfügung. Angebote wie Pflege und betreutes Wohnen für Senioren sowie perspektivisch weitere gemeinschaftlich orientierte Dienste runden das Portfolio ab.

Wir setzen auf Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit. Diese bleibenden Werte bilden die Basis für die Gestaltung attraktiver und vielfältiger Quartiere und den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. “ [2]

Bilderquelle: Deutsche Wohnen (deutsche-wohnen.com)
Bilderquelle: Deutsche Wohnen (deutsche-wohnen.com)
Bilderquelle: Investor Relations – Deutsche Wohnen (deutsche-wohnen.com)

Die Seite der Investor Relations Seite der Deutsche Wohnen SE bietet genau wie die Seite der Vonovia SE, viele aufschlussreiche Informationen rund um die Aktie der Deutsche Wohnen SE so z.B. konkrete Infos zur Finanzierung & Rating(also Ratings von Rating Agenturen wie Moody’s), Publikationen & Events (wie z.B. die angebotene Übernahme durch Vonovia), Corporate Governance & CSR und Service & Kontakt.

Technische Analyse

“Deutsche Wohnen SE ist eine in Deutschland ansässige Immobiliengesellschaft, die sich auf die Verwaltung und Entwicklung ihres Wohnimmobilien konzentriert. Die Gesellschaft unterteilt ihre Aktivitäten in drei Segmente: Wohnungsbewirtschaftung; Verkauf, und Pflege und Betreutes Wohnen. Die Hauptaktivität des Segments Wohnungsbewirtschaftung umfasst das Management von Wohnimmobilien einschließlich der Modernisierung und Instandhaltung der Immobilien. Das Segment Verkauf umfasst alle Aspekte der Vorbereitung und Durchführung des Verkaufs von Wohnungen im Portfolio der Gesellschaft. Das Segment Pflege und Betreutes Wohnen wird von der KATHARINENHOF Seniorenwohn- und Pflegeanlage GmbH betrieben und bietet Wohn- und Pflegeeinrichtungen in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen in Deutschland.“[3]

Bilderquelle: Deutsche Wohnen Aktie | DWNG Aktienkurs in Realtime – Investing.com
Bilderquelle: Deutsche Wohnen Aktie | DWNG Aktienkurs in Realtime – Investing.com

Die Deutsche Wohnen SE ist im Hinblick des Übernahmeangebots seitens der Vonovia SE stark gestiegen. Nach einem kleinem Rücksetzer könnte die Deutsche Wohnen jedoch wieder ein Kauf Wert sein, da alle technischen Indikatoren für sie sprechen. Außerdem hat das EPS im Vergleich zu Vonovia noch Luft nach oben und sobald dieses steigt könnten sich weitere Anleger finden, sofern dies noch vor der Übernahme passiert oder im Falle, dass diese nicht zu Stande kommt.

Chartanalyse Deutsche Wohnen SE

Zuerst gab es einen Anstieg der in eine Seitwärtsbewegung überging. Anschließend bildet sich ein Cup und ein Handle bis gestern heraus, heute kam dann der Ausbruch auf die Meldung von gestern, dass Vonovia Deutsche Wohnen übernehmen will. Ziel könnten 68€ sein.

Fazit Deutsche Wohnen + Abschlussfazit

Deutsche Wohnen sieht für mich momentan nach der besseren Anlage in dieser möglichen Übernahme aus, eine Deutsche Wohnen Aktie wäre nach dem Angebot von Vonovia min. 53,03 € wert. Doch auch Vonovia bietet nach dieser Korrektur die Chance für ein Invest. M.m.n. gibt es durch diese Übernahme nur Gewinner beide Unternehmen würden mit Ablauf des Jahres von jährlichen Synergien von 150 Mio. dastehen und die Stadt/Bundesland Berlin wird ein Teil der Immobilien aus dem Bestand der beiden Unternehmen angeboten. Dies könnte sich auch Publicity technisch gut auf den späteren, zukünftigen Kurs auswirken.

Beitragsbild: Analysis of Vonovia 2016 (contrarianadventure.blogspot.com)

Quellen:

1. Über Vonovia SE Xetra (A1ML7J) – Investing.com

2. Wir über uns – die Deutsche Wohnen (deutsche-wohnen.com)

3. Über Deutsche Wohnen AG (A0HN5C) – Investing.com

Weiterführende Links

Vonovia

Vonovia: Wohnungsunternehmen für rund 1 Million Menschen | Vonovia

Vonovia – Investor Relations

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs (vonovia-st.de)

Über Vonovia SE Xetra (A1ML7J) – Investing.com

Vonovia SE Aktie | VNAn Aktienkurs in Realtime – Investing.com

Deutsche Wohnen

Deutsche Wohnen (deutsche-wohnen.com)

Wir über uns – die Deutsche Wohnen (deutsche-wohnen.com)

Investor Relations – Deutsche Wohnen (deutsche-wohnen.com)

Über Deutsche Wohnen AG (A0HN5C) – Investing.com

Deutsche Wohnen Aktie | DWNG Aktienkurs in Realtime – Investing.com

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Globenewswire Feed (jokerfinancials.com)

Investing.com Feed – Jokerfinancials – ‚cause financials aren’t a joke

Finanzen.net Feed – Jokerfinancials – ‚cause financials aren’t a joke

Disclaimer: Ich übernehme keine Haftung für Anlage- und andere Entscheidungen, die aufgrund dieses Beitrags bei dir zustande gekommen sind! Keine Anlage-/Investmentberatung! Außerdem übernehme ich keine Haftung für die Aktualität und Richtigkeit dieses Beitrags.

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